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现如今很多企业都是会用财务软件来做账的，这样会使日常的财务工作变得更加的高效。因此，应收账款核销怎么用财务软件进行处理呢?财务软件中应收款核销的操作步骤有哪些呢?小编整理了以下详细步骤，供大家参考!

现如今很多企业都是会用财务软件来做账的，这样会使日常的财务工作变得更加的高效。因此，应收账款核销怎么用财务软件进行处理呢?财务软件中应收款核销的操作步骤有哪些呢?小编整理了以下详细步骤，供大家参考!

财务软件中应收款核销怎么操作?

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”

【注意事项：“财务会计”的位置位于财务软件主页面的第二项;】

2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”

【注意事项：“应收款管理”位置位于“财务会计”模块下第六项;】

3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”

【注意事项：子功能”结算料“的位置位于”应收款管理“模块下的第七项;】

4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”

【注意事项：子功能“05022应收款核销-到款结算”在子功能“结算”下的第一项;】

5、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第一步：核算项目类别

【注意事项：“核算项目类别”包含——客户、供应商、部门、职员等;】

6、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第二步：核算项目代码

【注意事项：“核算项目代码”对应“核算项目类别”来进行对应选择;】

7、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第三步：部门代码、业务员代码

【注意事项：“部门代码、业务员代码”即此客户所属的部门以及所跟进的业务员;】

8、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第四步：金额

【注意事项：“金额”，此处的“金额”可进行区间设置，缩小过滤范围;】

9、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第五步：日期

【注意事项：“日期”，此处“日期”为区间日期过滤设置;】

10、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第六步：订单号

【注意事项：“订单号”即需要核销的单据编号;】

11、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第七步：排序规则

【注意事项：“排序规则”包含——往来单位代码、往来单位名称;】

12、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第八步：包括含有关联关系的单据

【注意事项：“包括含有关联关系的单据”是否勾选，根据实际需求进行勾选选择;】

13、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：

第九步：确定

【注意事项：“确定”按钮在窗口“单据核销”的右上方;】

14、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销(应收)”，在此界面需要进行以下操作：

第一步：选中单据

【注意事项：“选中单据”即选择销售发票和收款单，同时选择;】

15、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销(应收)”，在此界面需要进行以下操作：

第二步：核销

【注意事项：“核销”在界面“核销(应收)”正上方;】

注意事项

1、“排序规则”包含——往来单位代码、往来单位名称;

2、“金额”，此处的“金额”可进行区间设置，缩小过滤范围;

3、“选中单据”即选择销售发票和收款单，同时选择;

上述文章的内容就是小编整理的财务软件中应收款核销操作步骤，今天就到此结束了。上述内容，希望可以帮助到处理相关账务处理工作，更多有关会计实操做账的问题，可以咨询文章底部老师微信，进行详细了解哦!想要体验财务软件做账课程视频的，可以咨询老师免费体验哦!